IST | Infrastruktur

MASSGESCHNEIDERTE ANLAGELÖSUNG FÜR PENSIONSKASSEN

IST3 INFRASTRUKTUR GLOBAL (IST3 IG) wurde 2014 als Anlagestrategie gleichgesinnter Schweizer Pensionskassen lanciert, mit dem Ziel gemeinsam in Infrastruktur zu investieren. Unser Aushängeschild im Bereich Infrastrukturanlagen verdeutlicht damit die Philosophie der IST: Die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Anlagelösung von Pensionskassen für Pensionskassen, die sich durch ein hohes Mass an Transparenz, Kosteneffizienz und Einflussnahme der Anleger auszeichnet. Die Anlagegruppe fällt unter die Kategorie "Infrastrukturanlagen" nach BVV2 und strebt ein Zielvolumen von netto CHF 1.5 Mrd. an.

ANLAGESTRATEGIE MIT TIEFEM RISIKO

Der unbefristete Anlagehorizont von IST3 IG (Evergreen-Struktur) begünstigt einen langfristigen Buy-and-Manage-Ansatz. Die Anlagegruppe investiert global diversifiziert in Infrastrukturbeteiligungen in den OECD-Mitgliedstaaten. Der Fokus liegt auf vertraglich festgelegten und regulierten Cashflows, wiederkehrenden Dividendenerträgen (Cash Yields), geringer Volatilität, einem gewissen Inflationsschutz der Renditen und einer geringen Korrelation zu Konjunkturzyklen. Die Umsetzung erfolgt in Form von Direktanlagen, Co-Investments und Secondaries.

ENGAGIERTES UND ERFAHRENES TEAM

IST3 IG wird intern von einem komplementären Team von Anlageexperten verwaltet. Unsere Spezialisten im Transaktions- und Asset-Management, mit Fachexperten aus dem Finanz- und Ingenieurwesen, verfügen über langjährige Erfahrung im Infrastruktursektor. Seit Lancierung der Anlagegruppe wurde das Team gezielt und nachhaltig ausgebaut. Im Bedarfsfall werden externe Spezialisten wie Rechts- und Steuerexperten beratend hinzugezogen.

UNABHÄNGIGES ANLAGEKOMITEE

Das verantwortliche Anlagekomitee besteht überwiegend aus unabhängigen Fachspezialisten und Führungskräften. Mit ihrem weitreichenden Netzwerk in der Infrastrukturbranche und im Finanzbereich sowie ihrer spezifischen Kenntnissen der einzelnen Infrastruktursektoren unterstützen sie massgeblich die Origination-Aktivitäten von IST3 IG.

WERTSCHÖPFUNG DURCH EINBEZUG VON ESG-FAKTOREN

Infrastrukturanlagen können durch die Erbringung wichtiger ökologischer, systemischer und sozio-ökonomischer Leistungen positive ESG-Effekte bewirken. Als Anlagegruppe unterstützt IST3 IG die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN SDG), zu denen unter anderem die Nutzung nachhaltiger Energiequellen, die Förderung von Energieeffizienz, Bildung und Wissenschaft, verantwortungsvoller Geschäftsethik sowie die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit gehören.

Am gezieltesten ist dies für SDG 13 (Klimaschutz), SDG 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden) und SDG 7 (saubere Energie) möglich. Investitionen in Militär, Atomkraft, Gefängnisse, Kohle und Energiegewinnung aus Öl sind grundsätzlich ausgeschlossen.

INVESTITIONSBEISPIEL: ALBERTA POWER LINE

Diese 508 km lange Hochspannungsleitung in Alberta, Kanada, basiert auf einem 35-jährigen Vertrag mit dem mit einem AA-Rating bewerteten Alberta Electric System Operator (AESO). Dieses wegweisende Projekt wurden mehrfach ausgezeichnet im Hinblick auf Kosteneffizienz und die Einbeziehung der First Nation.

Video: Stromleitung Konstruktion

Infrastruktur

Infrastrukturanlagen von Pensionskassen für Pensionskassen